Электроника Индии - как развивается рынок

Рынок электроники в Индии: что происходит сейчас, каковы перспективы развития?

1. Введение;

2. Электроника Индия, как это было в 2023;

3. Что из себя представляет Рынок микроэлектроники в Индии. Графики и цифры;

4.  Заключение.

Введение

В середине сентября уходящего года сотрудники Aurora Evernet посетили выставку Электроника Индия, проходившую в третьем по величине городе Индии – Бангалоре.

Основной целью посещения для нас было изучить рынок электроники в Индии, понять особенности взаимодействия с Индийскими партнерами, получить больше информации о рынке электроники в Индии.

Электроника Индия - как это было в 2023

Выставка Электроника Индия входит в календарь выставок Messe Munich и потому заслуживает внимания как одно из важных событий в электронной промышленности Южной Азии.

Судя по пост-релизу на сайте выставки, в 2023 году выставка стала рекордной по посещаемости. В нынешнем году её посетили 39 133 человек. Выставка проходила совместно с Productronica India и Laser & Photonics India.

Три из пяти павильонов самого большого выставочного центра Бангалора (BIEC) были отведены под Электронику. Среди экспонентов крупные и не очень крупные дистрибьюторы Электронных компонентов из Индии, Гонконга, Сингапура, так же производители микроэлектроники, электронных модулей, компонентов и разъемов из Китая, Тайваня, Японии, Индии. К слову сказать, в отличие от выставок электроники в России, представителей Китая было совсем немного. Часть стендов китайских компаний были откровенно пустыми, на большей части присутствовали представители из Индии и других регионов. Также на выставке были представлены контрактные производители электроники, а также дизайн центры электроники. Многие из которых сконцентрированы именно на рынке IoT.

За три дня выставки мы смогли провести более 60 встреч с различными компаниями из Индии и стран ЮВА, среди которых были и производители электронных компонентов и беспроводных модулей, и контрактные разработчики электроники и ПО, и контрактные производители, и дистрибьюторы.

Одним из основных интересов для нас было понимание рынка модулей сотовой связи, поскольку этот рынок в России нам очень хорошо известен. Было интересно узнать, как распределены силы китайских брендов на рынке Индии. Безусловно очень привлекательном для производителей модулей сотовой связи. При населении в более чем 1,7 млрд человек любой проект становится гораздо более массовым, чем, например, в России. Ну и с учетом большого количества населения, проживающего за чертой бедности в Индии, безусловно, стоимость модулей играет далеко не последнюю роль.

Что из себя представляет Рынок микроэлектроники в Индии. Графики и цифры

Мы провели небольшое маркетинговое исследование, опросив компании, вовлеченные в дистрибуцию модулей сотовой связи и инжиниринговые компании, использующие модули в своей работе. Вот его итоги.

1)      Quectel. Это безусловный лидер на рынке Индии. Все игроки однозначно отмечают, что Quectel занимает первое место по числу продаваемой в Индии продукции.

2)      Neoway. Этот китайский брэнд занимает безоговорочное второе место и активно используется в проектах как альтернатива Quectel.

3)      SimCom. С большим отрывом от лидеров на третьем месте идет Simcom. Тут надо сказать, что некоторые из наших собеседников ставят его даже ниже 3-го места, но все-таки большинство поставили его на третье место.

Если с тройкой лидеров все более или менее понятно, большую долю рынка занимают именно Quectel и Neoway, то у остальных игроков, сравнительно небольшой объем, поэтому расставить их по местам не представляется возможным.

Если смотреть в целом на рынок микроэлектроники в Индии, он переживает бурный рост. За последние 7 лет рынок вырос в 4 раза в денежном выражении, правда, в основном за счет открытия сборочных производств иностранных компаний.

Тем не менее, сегодня в Индии развитие микроэлектроники возведено в статус государственной политики. Реализуются программы льготного кредитования для предприятий электроники, программы привлечения зарубежных инвестиций для строительства новых производственный площадок, в том числе, и для микроэлектроники.

Несколько важных цифр о рынке микроэлектроники в Индии

Рисунок 1.  Ожидаемый средний темп роста производства в различных отраслях электроники в Индии до 2025 финансового года (источник: Elcina PCB Report - Jan 2021). 

Рисунок 2. Сегментация по группам потребителей и составу поставляемых печатных плат. Лидер – промышленная электроника (источник: FINAL_Indian PCB Industry report_rev 31 07 2020). 



Рисунок 3. В промышленной электронике 96% составляют голые платы. Преобладающая часть продукции разрабатывается и производится в Индии по полному циклу (источник: FINAL_Indian PCB Industry report_rev 31 07 2020). 


Рисунок 4. Прогнозируемые темпы роста электроники Индии по сегментам отрасли. Главный драйвер – производство мобильных телефонов (источник: FINAL_Indian PCB Industry report_rev 31 07 2020)*. 

* Это пока не индийские разработки и местное производство на уровне модулей не создает спрос на компоненты. Остальные сегменты растут темпом выше среднемировых, но не выше китайских.

Рисунок 5. Промышленная электроника Индии по сегментам. Прогнозы по темпам роста. В лидерах – автомобильная электроника (источник: FINAL_Indian PCB Industry report_rev 31 07 2020). 



Рисунок 6.  Перспективы развития сегмента стратегической электроники в Индии. Значительный общий рост и рост доли более сложной продукции на многослойных печатных платах (источник: FINAL_Indian PCB Industry report_rev 31 07 2020). 

Заключение

4. Подводя итоги поездки можно сказать, что отрасль микроэлектроники в Индии сейчас переживает бурное развитие, хотя по-прежнему основой ее являются сборочные производства иностранных компаний. Множество инвестиционных программ и наличие собственных, хорошо обученных профессионалов, уже успевших поработать в западных компаниях, безусловно, будет стимулировать развитие Индийского рынка и появление новых локальных производителей.

Индийские партнеры дружественно настроены на работу с Российскими компаниями и готовы выстраивать взаимоотношения. Конечно, как и везде тут тоже есть свои особенности и очень большую роль играет именно установление правильного долгосрочного контакта с производителем. Как будет выстраиваться эта работа покажет только время, но присматриваться, встраиваться в цепочки взаимоотношений с партнерами из Индии стоит уже сейчас.